兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新已婚女性英文称呼，女性英文称呼能(néng)源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道(已婚女性英文称呼，女性英文称呼dào)，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削(xuē)减了(le)服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1已婚女性英文称呼，女性英文称呼家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的(de)需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业(yè)务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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